7 августа, 2020

Как безжалостно разорить свой инвестиционный портфель

B y Джеовани Селайя, менеджер клиентского портфеля Я хотел бы дать вам БЕСПЛАТНОЕ пошаговое руководство по как сказочно и нелепо получить как можно меньше денег, когда дело доходит до вашего инвестиционного портфеля, и, в конечном итоге, в конечном итоге ненавидеть себя. Готов!? Поехали! 1. Ничего не сохраняйте вообще. Тратьте все сейчас. Я только что использовал FaceApp (знаете, тот, который заставляет вас выглядеть как Берни Сандерс), […]

7 августа, 2020

Прогноз рынка на 2020 год: лучшие планы

Как мы видели в 2019 году, самые продуманные планы обычно не оправдываются при прогнозировании рынков. Это одна из причин, по которой индивидуальный опыт инвестирования многих инвесторов так сильно отстает от рынка. Прогнозирование — сложное дело. Но в планировании инвестиций в этом нет необходимости. Обзор фондового рынка Похоже, что большинство «экспертов» рынка ожидают положительной прибыли в начале 2020 года и более неровной и облачной погоды во […]

5 августа, 2020

3 важных момента, на которые стоит обратить внимание в 2020 году

В преддверии нового года и нового десятилетия фондовый рынок достиг более 30 исторических максимумов. Но что ждет в 2020 году мир управления активами? Каждый квартал в CLS Investments мы освещаем основные инвестиционные причины, которые, по нашему мнению, могут привести к росту или падению рынков, в нашем Ежеквартальном справочнике . Но мы усиливаем нашу роль предсказателя, чтобы взглянуть на 2020 год в целом. Вот три важных […]

5 августа, 2020

Социальные сети и цифровой маркетинг для инвестиционных менеджеров

Прошлым летом Дариен Гулд отлично провел мой веб-семинар по инвестиционному блоггированию для Ассоциации стороннего маркетинга. Я был заинтригован статистикой, которую она нашла по маркетингу в социальных сетях компаниями по управлению инвестициями, поэтому я попросила ее вести блог по этой теме. Гостевой пост ниже — результат. Меня особенно впечатлило мнение Дариена о том, что социальные сети и цифровой маркетинг могут помочь небольшим фирмам конкурировать с более […]

5 августа, 2020

6 советов, которые сделают ваших комплаенс-офицеров счастливыми

Как я могу работать с комплаенс-специалистами моей фирмы? Это был самый частый вопрос, который я слышал, когда в начале этого года выступал перед обществом CFA в Атланте на тему «Как писать инвестиционные комментарии, которые будут читать люди». В то время я мог ответить только устно и посоветовать, чтобы задающие вопросы изменили точку зрения моего поста о «7 способах комплаенс работать с инвестиционными писателями для их […]

1 августа, 2020

Пристегнитесь к письму с виртуальным незнакомцем!

Непросто сосредоточиться на письме, когда вы занятый финансовый профессионал, и у вас много других требований к своему времени. Вот почему я предложил такие методы, как поиск напарника, использование 15-минутного таймера или выполнение структурированного процесса письма, разбитого на небольшие шаги, чтобы быстро начать писать. Но что, если вы знаете, что вам будет полезен приятель, и вам слишком неловко рассказывать другу или коллеге о том, что вам […]

28 июля, 2020

Слияние Orion Advisor Solutions с Brinker Capital Inc.

Мы рады сообщить, что наш существующий финансовый партнер, TA Associates, и новый финансовый партнер, Genstar Capital, решили реинвестировать в будущее нашего бизнеса. Это недавно созданное партнерство дало нам возможность быстро двигаться и слиться с одной из самых успешных компаний по управлению инвестициями, Brinker Capital Inc. Решение о слиянии с Brinker Capital — это возможность для Orion объединить нашу существующую открытую архитектуру TAMP с глубоким и […]

27 июля, 2020

Готовый контент для финансовых консультантов

Финансовые консультанты с ограниченным бюджетом и ограниченным временем иногда покупают готовый к использованию контент у издателей, предлагающих библиотеку ресурсов. Я перечисляю некоторые из них ниже, включая ссылки на их сайты. Я не поддерживаю ни одного из них. Часть контента взята от имени, которое я знаю, например, из внутренней информации Литмана Грегори, Венди Кук и Боба Вереса. Использование готового к использованию контента Эти ресурсы обычно предлагают […]

20 июля, 2020

Мои три основных программных инструмента для корректуры

Вычитка затруднена. Ваши глаза скрывают ошибки, потому что они видят то, что ожидают увидеть. (По крайней мере, мои часто так поступают.) Они читают «управляющий портфелем» как «управляющий портфелем a ger», добавляя пропущенную «а». Вот почему я использую три программных инструмента (помимо программного обеспечения для проверки орфографии), когда точность и стиль важнее всего. Первый инструмент бесплатный; для остальных требуется годовая подписка. 1. Функция Microsoft Word Speak […]

19 июля, 2020

Взгляд маркетолога на соответствие требованиям инвестиционного маркетинга

Мои коллеги по инвестиционному маркетингу и писательские роли были щедры, когда они откликнулись на мой черновик «6 советов, чтобы ваши сотрудники по комплаенсу были довольны «. Один из них написал самостоятельный ответ. Я рад, что получил разрешение от этого маркетолога опубликовать этот ответ. Это анонимно, чтобы избежать проверки соответствия. Вот несколько реакций на ваш пост с точки зрения маркетолога, которая несколько шире, чем у писателя. […]