29 августа, 2020

Советы по управлению утверждением авторов

Управление утверждением авторов может бросить вызов терпению финансовых писателей и маркетологов. Этот процесс может быть не менее неприятным для авторов, если он не выполнен должным образом. Вот несколько советов, которые упростят вам процесс утверждения авторов. 1. Установите ожидания Расскажите специалистам в данной области о процессе. Начните с того, что расскажите им цель и график работы, с которой они вам помогают. Они будут более полезны, если […]

27 августа, 2020

Боитесь ли вы мрачных заголовков? Слишком напуганный может нанести вред вашей инвестиционной прибыли

На Хэллоуин мы привыкли рассказывать жуткие истории о привидениях. Самые храбрые — или самые сумасшедшие, в зависимости от того, как вы себя чувствуете — даже ищут страшные фильмы и дома с привидениями, чтобы еще больше испугаться. Но в финансовой индустрии такие сказки из склепа можно встретить круглый год. Вы видели заголовки. Вы слышали говорящие головы. Они все пишут о гибели. И трудно не думать, что […]

26 августа, 2020

Клонируйте свои сообщения в блоге

Прекрасная прогулка по заповеднику Беркшир-Одубон заставила меня задуматься о ведении блога. Я увидел дерево с надписью «Американский бук и клоны». Поскольку мой разум работает странным образом, я сразу подумал о том, чтобы предложить вам попробовать клонировать свои сообщения в блоге. В конце концов, если тема или подход сработают однажды, превратившись в здоровое «буковое дерево», они могут сработать снова. Но как можно клонировать сообщения в блоге? […]

26 августа, 2020

Вы можете принимать на себя больший риск портфеля, чем вы думаете

Риск можно определить по-разному, но конечный риск не соответствует инвестиционным целям. Самая большая причина, по которой инвесторы не достигают своих целей, — это неспособность придерживаться соответствующего инвестиционного плана. Инвесторы сбиваются с курса по двум основным причинам. Во-первых, инвестиционный портфель вел себя не так, как ожидалось. Во-вторых, на ожидания инвестора по доходности чрезмерно повлияли недавние результаты. Давайте обсудим оба. Инвестиции не оправдывают ожиданий Оценка рисков инвесторов […]

22 августа, 2020

Финансовые коммуникации во время кризиса

Мне жаль, что у меня не было волшебной пули для ваших сообщений о финансовом кризисе больших спадов на рынке. Я не. Но я хочу помочь вам, поэтому я ухватился за возможность посмотреть вебинар 18 марта, который провел консультант Ник Рихтсмайер, чья презентация на осенней конференции NAPFA 2019 произвела на меня впечатление. Вебинар назывался «Посредственность вирусна. Дифференцированный маркетинг в неспокойные времена ». Принципы коммуникаций в условиях […]

17 августа, 2020

Совокупная прибыль и возможности компаундирования

В отчетах о производительности периоды времени более одного года часто приводятся в годовом исчислении. Годовая прибыль может показаться небольшой, но, сложенная за длительный период, она дает значительную совокупную прибыль. По мере увеличения доходности и увеличения периода времени небольшие различия начинают оказывать более экспоненциальное влияние. Но важно отметить, что доходность обычно не исключает влияния инфляции. Инфляция подрывает ваше богатство за кулисами, и вам следует не забывать […]

16 августа, 2020

Проверка вашего инвестиционного видения на 2020 год

Готовы вы или нет, четвертый квартал уже начался. Какие шаги вам необходимо предпринять, чтобы позиционировать портфели ваших клиентов в сегодняшней неопределенной ситуации? Директор по инвестициям Orion Advisor Solutions Расти Ваннеман недавно представил во время вебинара по индексам S&P Dow Jones о растущем диапазоне стратегий, которые советники должны учитывать при повторной калибровке клиентские портфели для учета того, что стало постоянно изменчивым рынком. Вот краткое изложение вебинара, […]

13 августа, 2020

Пять лучших блогов

Костя Этус, CFA, со-директор по исследованиям и старший портфельный менеджер Знаете ли вы, что мы регулярно публикуем статьи на ETFTrends.com? Вот пять самых читаемых блогов, опубликованных нашей командой в 2019 году. Их просмотр дает некоторое представление о нашем мышлении за последний год. Нет. 5 Тенденции ETF: Панель управления ETF от CLS Investments Расти Ваннеман, CFA, CMT, главный инвестиционный директор, Orion Как развивалась отрасль ETF за […]

9 августа, 2020

Время сиять активному менеджменту

В чем разница между пассивным и активным инвестиционным портфелем? Пассивная стратегия пытается соответствовать эталонной доходности (без учета комиссий) и рискам с течением времени. Успех определяется как наличие небольшой ошибки отслеживания . Однако активный фонд отличается от эталонного тем, что пытается со временем достичь более высокой производительности с поправкой на риск. Хотя более активно управляемые фонды на самом деле имеют тенденцию превосходить свои эталонные показатели, чем […]

8 августа, 2020

Как взвешивать и систематизировать доказательства

В типичном финансовом документе вы должны систематизировать доказательства, подтверждающие ваш аргумент. Шаг 1. Составьте список доказательств В примере Trimble писатель начинает с перечисления всех свидетельств. Затем писатель взвешивает аргументы. Это важно, потому что «дробовик — масса несвязанных причин — не может быть и речи», — говорит Тримбл. Шаг 2. Назначьте категорию Теперь пора распределить аргументы по категориям. «Он знает, что это важная часть процесса написания, […]