28 июля, 2020

Слияние Orion Advisor Solutions с Brinker Capital Inc.

Автор: Александр

Мы рады сообщить, что наш существующий финансовый партнер, TA Associates, и новый финансовый партнер, Genstar Capital, решили реинвестировать в будущее нашего бизнеса. Это недавно созданное партнерство дало нам возможность быстро двигаться и слиться с одной из самых успешных компаний по управлению инвестициями, Brinker Capital Inc.

Решение о слиянии с Brinker Capital — это возможность для Orion объединить нашу существующую открытую архитектуру TAMP с глубоким и постоянным инвестиционным опытом Brinker Capital и сильными собственными стратегиями и возможностями управления активами.

О компании Brinker Capital

Компания Brinker Capital, основанная в 1987 году Чарльзом Видгером, поддерживает более 5 500 консультантов и 60 000 конечных инвесторов, управляя активами на сумму более 25 миллиардов долларов. Частная фирма находится в Бервине, штат Пенсильвания, всего в нескольких минутах езды от нашего собственного офиса King of Prussia, в районе, где у нас уже сложились прочные отношения с нашими консультантами.

Brinker Capital обладает глубокими и ценными знаниями в области инвестиционной философии с несколькими классами активов для поддержки ряда развивающихся потребностей инвесторов, включая, в частности, накопление богатства, стратегии, ориентированные на риски и доходы. Кроме того, их удобный индивидуальный инвестиционный портфель дополняет структуру открытой архитектуры Orion и расширяет их возможности по всему спектру вариантов управления активами, доступных для консультационных фирм.

Это новое партнерство упростит и сделает более доступным для независимых и ориентированных на рост консультантов и компаний достижение их уникального видения успеха за счет расширения распространения технологий, инвестиционных решений и, что наиболее важно, полной непрерывной процесс, созданный для преобразования отношений консультант / клиент.

Как консультант Orion, вы скоро получите доступ к ряду уникальных решений Brinker Capital, включая их:

  • Комплексное предложение с высокой чистой стоимостью через свою консультационную службу по вопросам благосостояния, предоставляющую консультантам индивидуальные инвестиционные решения для удовлетворения особых потребностей состоятельных и институциональных инвесторов. Предложение включает доступ к специальной группе управления портфелем, налоговому менеджменту и предложениям специализированных услуг, включая ESG, банковское дело и кредитование, а также трастовые услуги.
  • Behavioral Innovation Lab, предоставляющая консультантам инструменты, обучение и технологии для практического применения поведенческих финансов — все более популярный и инновационный подход для предоставления финансовых консультаций и предоставления индивидуального опыта работы с клиентами, который при поддержке Orion позволит стать прогностической моделью для выявления точек в отношениях консультант-клиент, которые требуют внимания, особенно во времена сильной волатильности рынка.
  • Фирменные инвестиционные стратегии, предлагающие глубокие инвестиционные знания и возможности, в первую очередь использующие институциональный подход к инвестициям с несколькими классами активов, в котором применяются принципы диверсификации, инноваций и активного управления, чтобы помочь инвесторам достичь лучших результатов. Портфели паевых инвестиционных фондов Brinker Capital’s Destinations имеют активы на сумму более 12 миллиардов долларов и 25-летний опыт работы.

Объединение Ориона и Бринкер Кэпитал

В рамках наших усилий по укреплению бренда Orion, уточнению нашей позиции на рынке и предоставлению нашим консультантам всестороннего опыта возможности Brinker Capital по управлению инвестициями будут объединены с возможностями CLS Investments. Обе компании будут интегрированы в семейство брендов Orion под названием Brinker Capital Investments, используя большую синергию, существующую между двумя компаниями и объединяющую два наиболее уважаемых — и имеющих постоянные должности — предприятия по управлению инвестициями для поддержки меняющихся потребностей советники и инвесторы.

Мы очень рады включить Brinker Capital в семью Orion, и мы очень рады, что можем предложить вам множество новых решений и возможностей после завершения судебного разбирательства по сделке по приобретению в третьем квартале.