13 августа, 2020

Пять лучших блогов

Автор: Александр

Костя Этус, CFA, со-директор по исследованиям и старший портфельный менеджер

Знаете ли вы, что мы регулярно публикуем статьи на ETFTrends.com? Вот пять самых читаемых блогов, опубликованных нашей командой в 2019 году. Их просмотр дает некоторое представление о нашем мышлении за последний год.

Нет. 5 Тенденции ETF: Панель управления ETF от CLS Investments

Расти Ваннеман, CFA, CMT, главный инвестиционный директор, Orion

  • Как развивалась отрасль ETF за последний год? Расти разбил его на различные категории, включая стиль управления (активный или пассивный) и регион (внутренний или международный), чтобы определить развивающиеся тенденции. Понимание этих тенденций может помочь позиционировать портфели и прояснить настроения инвесторов.

Нет. 4 Тематические ETF: текущий этап развития ETF

Костя Этус, CFA, со-директор по исследованиям и старший портфельный менеджер

  • В этом материале приводится обзор динамики развития ETF и освещаются отраслевые сдвиги, которые привели к росту. В сегодняшней насыщенной среде ETF эмитенты придумали новаторскую идею — тематические ETF. Мы рассмотрели самые популярные темы, представленные в настоящее время на рынке, а также предложили несколько идей по использованию каждой из них.

Нет. 3 Мелочи по-прежнему имеют значение в инвестировании в ETF

Грант Энгельбарт, CFA, CAIA, директор по исследованиям и старший портфельный менеджер

  • Часто коэффициент расходов является основным фактором при выборе ETF. Но Грант считает, что именно мелочи по-прежнему имеют значение, когда дело доходит до выбора ETF и роста активов ETF. Некоторые из изученных аспектов включают комиссии, доступность, кредитование ценными бумагами и управление портфелем.

Нет. 2 Чемпионат по защите побед

Костя Этус, CFA, со-директор по исследованиям и старший портфельный менеджер

  • Есть много переменных, которые инвесторы могут контролировать при инвестировании: стоимость, время, риск и т. д. К сожалению, мы, как правило, сосредотачиваемся на одной вещи, которую не можем контролировать: доходности. В этой статье показано, что, хотя недиверсифицированный портфель может иметь более высокую среднюю доходность, диверсифицированный портфель, как правило, имеет более высокую совокупную доходность и значительно более низкий риск.

Нет. 1 Снек, который вы знаете: уклонение от инвестиций в родную страну

Джексон Ли, CFA, менеджер количественного портфеля

  • Люди склонны выбирать продукт, который они знают, и часто готовы платить за него больше. Это иррациональное поведение также можно увидеть при инвестировании. Инвесторы любят придерживаться тех акций, которые им известны, что часто приводит к их предпочтению в отношении страны происхождения. Мы считаем, что предотвращение этой предвзятости является разумным решением для долгосрочных инвесторов, поскольку это может помочь получить более высокую прибыль с поправкой на риск.

БОНУС — три лучших блога CLS:

Нет. 3 Как безжалостно и безжалостно разрушить свой инвестиционный портфель

Джеовани Селайя, менеджер клиентского портфеля

  • Анекдотическое руководство о том, как в конечном итоге получить как можно меньше денег, когда дело касается вашего инвестиционного портфеля, и при этом в конечном итоге ненавидеть себя. Отличный способ понять, чего нельзя делать при инвестировании, и извлечь несколько общих уроков из жизни.

Нет. 2 Неужели рецессия так плоха?

Костя Этус, CFA, со-директор по исследованиям и старший портфельный менеджер

  • Перспективы рецессии продолжают оставаться горячей темой. Мы внимательно изучили некоторые ключевые экономические показатели, чтобы понять, насколько мы близки к рецессии. Далее мы рассмотрели всегда важный вопрос: если рецессия все-таки наступит, что это может означать для рынков?

Нет. 1 Правда о жидких альтернативах

Шана Сиссель, директор по комплексной проверке инвестиций и старший портфельный менеджер

  • В этой статье сравниваются ликвидные альтернативы, структурированные как фонды закона 40, с хедж-фондами, которые их вдохновили. Существует несколько подробных ограничений для структуры фонда, но общие преимущества использования альтернатив сохраняются. Мы считаем, что это делает альтернативные фонды источником диверсификации рыночных рисков и создания альфа-версии.