Рубрика: Инвестирование

1 августа, 2020

Пристегнитесь к письму с виртуальным незнакомцем!

Непросто сосредоточиться на письме, когда вы занятый финансовый профессионал, и у вас много других требований к своему времени. Вот почему я предложил такие методы, как поиск напарника, использование 15-минутного таймера или выполнение структурированного процесса письма, разбитого на небольшие шаги, чтобы быстро начать писать. Но что, если вы знаете, что вам будет полезен приятель, и вам слишком неловко рассказывать другу или коллеге о том, что вам […]

28 июля, 2020

Слияние Orion Advisor Solutions с Brinker Capital Inc.

Мы рады сообщить, что наш существующий финансовый партнер, TA Associates, и новый финансовый партнер, Genstar Capital, решили реинвестировать в будущее нашего бизнеса. Это недавно созданное партнерство дало нам возможность быстро двигаться и слиться с одной из самых успешных компаний по управлению инвестициями, Brinker Capital Inc. Решение о слиянии с Brinker Capital — это возможность для Orion объединить нашу существующую открытую архитектуру TAMP с глубоким и […]

27 июля, 2020

Готовый контент для финансовых консультантов

Финансовые консультанты с ограниченным бюджетом и ограниченным временем иногда покупают готовый к использованию контент у издателей, предлагающих библиотеку ресурсов. Я перечисляю некоторые из них ниже, включая ссылки на их сайты. Я не поддерживаю ни одного из них. Часть контента взята от имени, которое я знаю, например, из внутренней информации Литмана Грегори, Венди Кук и Боба Вереса. Использование готового к использованию контента Эти ресурсы обычно предлагают […]

20 июля, 2020

Мои три основных программных инструмента для корректуры

Вычитка затруднена. Ваши глаза скрывают ошибки, потому что они видят то, что ожидают увидеть. (По крайней мере, мои часто так поступают.) Они читают «управляющий портфелем» как «управляющий портфелем a ger», добавляя пропущенную «а». Вот почему я использую три программных инструмента (помимо программного обеспечения для проверки орфографии), когда точность и стиль важнее всего. Первый инструмент бесплатный; для остальных требуется годовая подписка. 1. Функция Microsoft Word Speak […]

19 июля, 2020

Взгляд маркетолога на соответствие требованиям инвестиционного маркетинга

Мои коллеги по инвестиционному маркетингу и писательские роли были щедры, когда они откликнулись на мой черновик «6 советов, чтобы ваши сотрудники по комплаенсу были довольны «. Один из них написал самостоятельный ответ. Я рад, что получил разрешение от этого маркетолога опубликовать этот ответ. Это анонимно, чтобы избежать проверки соответствия. Вот несколько реакций на ваш пост с точки зрения маркетолога, которая несколько шире, чем у писателя. […]

16 июля, 2020

Полезны ли ежеквартальные информационные бюллетени?

Это сообщение в блоге было вдохновлено фразой «Неужели ежеквартальный информационный бюллетень для клиентов стал старой новостью? ”(Требуется бесплатная регистрация) в InvestmentNews . Мнения советников неоднозначны, говорится в статье. Мои тоже. Квартальные информационные бюллетени полезны для одних, но не для других. Недостатки ежеквартальных информационных бюллетеней Ежеквартальные информационные бюллетени могут казаться обузой для компании . Если сотрудник, пишущий его, не является профессиональным писателем и у него много […]